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美银证券:周大福重申买入评级 目标价升13%至16.4港元港元

2021-04-08 13:52:56股票知识
港元美银证券发布研究报告,将周大福(01929)目标价由14.5港元升13%至16.4港元, 重申“买入”评级。报告提到,市场低估了香港经济重启带来对周大福的上行潜力,并认为基于2022年3月底周大福的内地业务预测核心利润60亿元,值每股12港元。在当前周大福市价约12.4港元,意味着市场对香港业务估值每股仅0.4港元,这是可以理解的,因为香港业务目前几乎没

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美银证券发布研究报告,将周大福(01929)目标价由14.5港元升13%至16.4港元, 重申“买入”评级。

报告提到,市场低估了香港经济重启带来对周大福的上行潜力,并认为基于2022年3月底周大福的内地业务预测核心利润60亿元,值每股12港元。在当前周大福市价约12.4港元,意味着市场对香港业务估值每股仅0.4港元,这是可以理解的,因为香港业务目前几乎没有盈利。然而,疫苗接种正在进行中,病例正在减少,假设恢复至香港的2019财年收入240亿港元,香港业务可能价值每股3.4港元,增加了3港元的潜在上涨空间。澳门经验显示零售业可能呈V形复苏。

该行估计,2021年行业1-3月的黄金及珠宝销售增长,比2020年7-12月的水平进一步加快。估计周大福在今年年1-3月的内地同店销售将增长130%,或比2019年增长15%。由于基数较低,香港同店销售在1-3月应会转为正数,预计下半财年收入将增长52%至413亿港元,运营收入增长113%,核心运营利润率11.2%。

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