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龙源技术股票华泰证券:海吉亚医疗(06078)医院业务有望延续强劲增长势头目标价升至71.44港元

2021-04-09 19:04:38股票知识
华泰证券发布研究报告,维持海吉亚医疗(06078)“买入”评级,目标价由44.4港元上调60.9%至71.44港元。报告中称,公司2020年收入14亿元(同比增29.1%),经调整净利润3.16亿

华泰证券:海吉亚医疗(06078)医院业务有望延续强劲增长势头目标价升至71.44港元龙源技术股票图

华泰证券发布研究报告,维持海吉亚医疗(06078)“买入”评级,目标价由44.4港元上调60.9%至71.44港元。

报告中称,公司2020年收入14亿元(同比增29.1%),经调整净利润3.16亿元(同比增84.3%),高于该行预期的3亿元,主因医院业务快速增长。受集中标准化管理系统支持和单县II期项目、聊城新医院以及潜在收购驱动,该行预计海吉亚2021年实现净利润近4亿元。考虑后续II期项目和新建医院,该行微调2021/2022年EPS预测0.64/1元(前值:0.64/0.99元)。

该行表示,医院业务2020年取得收入12.4亿元人民币,同比增32%,该行预计2021-2023年收入加速增长,CAGR达到37%,由以下因素驱动:1)单县医院2020年收入同比增20%,看好注册病床数量增加,2)因患者支付能力强,苏州医院发展势头迅猛(2020年收入增长45%),2023年前有望开设新放疗中心,增强盈利能力;3)考虑到新开PET-CT中心和后续II期运营,重庆医院或加速增长(2020年增长34%);4)其他医院收入CAGR在2021-23年或超过30%。

该行预计,到2023年开设床位数量可超过1万张(2019年约2800张),包括来自以下II期项目/新医院的床位:1)2021年,单县医院II期项目(约500张)和聊城医院(将于2H21开始运营);2)2022年,重庆医院II期项目(约1000张)和德州医院(将于2H22开始运营);3)2023年,成武医院II期项目(350张)以及位于苏州、无锡和龙岩的新医院。

报告提到,第三方放疗业务2020年实现收入1.51亿元人民币(同比增12%;受疫情影响患者流量少)。在26家待开业的放疗中心(2021-22年每年开设8家以上中心)驱动下,预计2021年收入增速将回升至25%以上。医院托管业务2020年实现收入人民币770万元(同比增24%),在所管理医院稳定运营情况下2021年有望保持20%以上的同比增速。

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